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TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

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本报告提供了主流POW挖矿币种的挖矿收益情况。影响矿工回本周期的因素主要有三个:币价,全网算力与矿机价格。

文章来源:TAMC研究院

2019年4月挖矿市场收益报

本期报告重点内容:

  • 前言

  • 币价:大盘涨幅19.82%,十大挖矿币种平均涨幅16%

  • 全网算力:十大挖矿币种算力平均上涨14%,涨幅环比上升9%

  • 矿机成本:市场需求增加,矿机新品接连发售;中低端显卡降价

  • 挖矿收益分析:币市回暖,BTC挖矿回本周期大幅缩短

  • 总结

本期报告详细内容:

1.   前言

本报告提供了主流POW挖矿币种的挖矿收益情况。影响矿工回本周期的因素主要有三个:币价,全网算力与矿机价格。回本周期越短表明目前市场的赚钱效应越好,潜在的大资本进场挖矿的可能性也就越高。

四月以来矿机新品接连发售,二手矿机价格也呈上涨趋势。 目前的行情反弹对挖矿产业较为有利,丰水季廉价的水电将降低挖矿的电费成本,提高矿工收益,叠加币价的拉升有利于形成良性循环。

2.   币价:大盘涨幅19.82%,十大挖矿币种平均涨幅16%

4月份(2019年4月1日-2019年4月30日),全球区块链数字资产总市值月初放量突破收得大阳线,彻底突破前期箱体震荡区间,创下四个月以来新高,一度触及1850亿美元,市场成交量显著上升;而后大盘保持高位震荡,4月大盘收报1729亿美元,较月初1443亿美元上升286亿美元,涨幅19.82%。大盘上涨提振了市场的信心,存量资金有所激活,短时间内市场做多情绪确立;从量能来看,4月大盘进攻较具攻击力,向上的市场空间已重新打开。

图1 近三个月大盘走势

TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

资料来源:CoinMarketCapTokenMania

图2   4月主流挖矿币种涨跌幅

TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

资料来源:CoinMarketCapTokenMania

4月份十大主流挖矿币种普涨,仅BSV和ZEC下跌,分别下跌19%和2%,十大挖矿币种平均价格涨幅为16%,其中BCH价格上涨62.2%,涨幅居首位;十大挖矿币种中BCH、BTC、LTC、DCR、ETC跑赢大盘。一般而言,币价的上涨将导致矿机回本周期的缩短。

3.   全网算力:十大挖矿币种算力平均上涨14%,涨幅环比上升9%

理论上,矿工控制的算力占全网的比重决定了其挖矿的成功率,该比重越高,矿工获得奖励的可能性也就越大。同时,全网算力的增加将导致矿工挖矿难度的相对增大。

表1 近三个月主流挖矿币种算力情况

TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

资料来源:区块浏览器,TokenMania

图3  4月主流挖矿币种算力变化

TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

资料来源:区块浏览器,TokenMania

2019年4月份,十大挖矿币种算力整体上涨势头强劲,十大挖矿币种总算力平均上涨14%,涨幅环比上升9%。币价上涨通常有利于吸引新增算力入场,本月DASH、LTC、DCR等8个币种算力上涨,仅BSV和XMR算力下跌。十大挖矿币种中BCH算力涨幅居首,上涨46%,DCR紧随其后,算力涨幅为42%, ZEC算力涨幅为32%;莱特币将于2019年8月(提前比特币9个月)率先进行减半,4月算力上涨幅度为11%。BSV本月算力大幅下跌33%,与BCH算力大涨46%直接相关,体现了矿工对BSV受多家交易所下架的直接反应。

图4 :近半年主流挖矿币种算力涨幅变化

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资料来源:区块浏览器,TokenMania

【注】:1M=10^6Hash/s,1G=10^9Hash/s,1T=10^12Hash/s,1P=10^15Hash/s,1E=10^18Hash/s

4.   矿机成本

由于各币种加密算法的不同,目前矿机种类主要分为ASIC矿机与显卡矿机,前者由于功能的专一性,其矿机价格受币价行情的影响更为明显。十大主流挖矿币种中仅XMR未出现ASIC矿机,ETH、ETC虽有3款ASIC矿机,但相对显卡矿机优势不明显,其余币种均已被ASIC矿机占领

表2主流挖矿币种加密算法

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资料来源:TokenMania

4.1. ASIC矿机:市场需求增加,矿机新品接连发售

2019年4月份,受币价上涨影响,市场对矿机需求增加,矿机新品接连发售。4月8日,比特大陆正式发布蚂蚁矿机S17 Pro,S17 Pro提供50T及53T两个版本,售价分别为¥14,200和¥15,040;同时,比特大陆同步推出一款7nm矿机S17,S17提供53T及56T两个版本,售价分别为¥13,980和¥14,760。4月28日,比特大陆正式发售蚂蚁矿机新品ANTMINER T17,算力40T,售价¥9400。矿机价格方面,4月嘉楠耘智矿机价格有所上调,比特大陆和亿邦国际保持稳定。

表3主流ASIC矿机价格变化

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资料来源:BitmainAvalonminerEbitTokenMania

4.2. 显卡价格:中低端显卡降价,平均价格变化-3%

由于加密算法的不同,ETH等目前采用的是GPU显卡矿机,其核心配件为定制的挖矿主板搭载612块显卡。目前主流的显卡是AMDRX系列与NVIDIAGTX系列显卡。由于显卡的销售渠道较多,不同地区价格会存在差异,以下仅供参考。

图5 4月各显卡价格变化

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资料来源:天猫,京东,亚马逊,TokenMania

图6 近半年显卡价格变化

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资料来源:天猫,京东,亚马逊,TokenMania

随着二级市场回暖,增量矿工进场动力有所增加,但中低端显卡价格继续下行,八大显卡本月平均价格下跌3%。本月AMD的3款中低端显卡价格较3月份出现下降,RX580降幅最大达21%;两款中高端显卡Vega56 、Vega64价格持平。此外,英伟达GTX1060价格持平,两款中高端显卡价格上涨,分别是GTX1070Ti(9%)和GTX1080Ti(9%)。

5.   挖矿收益分析

5.1. 单位算力收益:十大币种平均日收益涨幅3%

单位算力收益是指在剔除矿机成本影响的情况下,根据不同币种单位算力在全网的占比情况,及币价的波动来计算其每日的挖矿收益。以比特币为例,每单位算力收益指1THash/s算力单日可获得的人民币收益。理论上,矿工控制的算力与每日的收益成正比。

表4主流挖矿币种单位算力每日收益(单位:元)

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资料来源:TokenMania

【注】不同币种间最小单位算力的单位存在差异:BTC1THash/sETH1MHash/sBCH1THash/sBSV1THash/sLTC1GHash/sXMR1KSol/sDash1GHash/sETC1MHash/sZEC1KHash/sDCR1THash/s

 

图7 本月主流挖矿币种单位算力收益变化

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资料来源:TokenMania

受币价和算力变化的影响,本月十大主流挖矿币种中ETH、DASH、ZEC和DCR的单位算力收益下调,其他币种单位算力收益上涨,十大币种平均单位算力日收益涨幅为3%。ZEC受算力大幅上涨32%和币价下调影响,单位算力日收益较上月环比大幅下跌26%,在各币种中跌幅居首;DASH和DCR单位算力日收益分别下跌20%和17%。本月单位算力日收益涨幅排行前四位的币种分别为BTC(47%)、BSV(18%)、LTC(14%)、XMR(9%)

图8 近六个月主流挖矿币种单位算力收益涨幅变化

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资料来源:TokenMania

5.2. 矿机回本周期:币市回暖,BTC挖矿回本周期大幅缩短

截至2019年5月初,根据各币种的全网数据,假设电费统一为0.45元,计算得各币种的挖矿静态回本周期

表5 主流币种矿机回本周期情况

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资料来源:公开资料整理,TokenMania

图9 近三个月主流币种矿机回本情况对比

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资料来源:TokenMania

受主流挖矿币种币价普遍上涨影响,本月各币种矿机的回本周期普遍缩短, BTC挖矿回本周期大幅下降,ETH、DASH和ZEC矿机回本周期略有延长

ASIC矿机方面,比特大陆的S9系列矿机在BTC价格上涨后起死回生,目前S9j 14T回本周期363天, S15矿机回本周期大幅缩短304天至281天;本月新发售矿机S17 53T和S17Pro 50T回本周期分别为240天和245天;LTC矿机L3++缩短至167天。此外,部分矿机回本周期有所延长,其中部分已失去购买价值。ZEC矿机Z9和Z11回本周期延长至374天和119天;DCR矿机DR5本月回本周期大幅延长至750天,DASH矿机D5本月回本周期大幅延长至1055天,基本丧失购买价值。

反观显卡矿机,本月显卡矿机中ETC系列回本周期最短,为861天,目前显卡挖矿回本周期漫长,风险较大。

 

横向比较发现,比特大陆3月发售的Z11矿机本月回本周期最短,为119天,其次是LTC矿机L3++,为167天;比特大陆新售矿机S17 53T和S17Pro 50T回本周期分别为240天和245天;S15和S9j回本周期分别为281天和363天,除此之外其余矿机回本周期普遍较长。

【注】上述回本周期是静态的理论回本周期,该回本周期与实际回本周期存在一定的偏差,未考虑矿场成本和电价变动,仅供参考。

6.   总结

4月以来矿机新品接连发售,二手矿机价格也呈上涨趋势。目前的行情反弹对挖矿产业较为有利,丰水季廉价的水电将降低挖矿的电费成本,提高矿工收益,叠加币价的拉升有利于形成良性循环。 

 

币价:大盘涨幅19.82%,十大挖矿币种平均涨幅16%。4月份(2019年4月1日-2019年4月30日),全球区块链数字资产总市值月初放量突破收得大阳线,彻底突破前期箱体震荡区间,创下四个月以来新高,一度触及1850亿美元,市场成交量显著上升;而后大盘保持高位震荡,4月大盘收报1729亿美元,较月初1443亿美元上升286亿美元,涨幅19.82%。大盘上涨提振了市场的信心,存量资金有所激活,短时间内市场做多情绪确立;从量能来看,4月大盘进攻较具攻击力,向上的市场空间已重新打开。

 

4月份十大主流挖矿币种普遍上涨,仅BSV和ZEC下跌,分别下跌19%和2%。十大挖矿币种平均价格涨幅为16%,其中BCH价格上涨62.2%,涨幅居首位;十大挖矿币种中BCH、BTC、LTC、DCR、ETC跑赢大盘。一般而言,币价上涨将导致矿机回本周期的缩短。

 

全网算力:十大挖矿币种算力平均上涨14%,涨幅环比增加9个百分点。2019年4月份,十大挖矿币种算力整体上涨势头强劲,十大挖矿币种总算力平均上涨14%,涨幅环比增加9个百分点。本月DASH、LTC、DCR等8个币种算力上涨,仅BSV和XMR算力下跌。十大挖矿币种中BCH算力涨幅居首,上涨46%,DCR紧随其后,算力涨幅为42%, ZEC算力涨幅为32%;莱特币将于2019年8月(提前比特币9个月)率先进行减半,4月算力上涨幅度为11%。BSV本月算力大幅下跌33%,与BCH算力大涨46%直接相关,体现了矿工对BSV受多家交易所下架的直接反应。

 

矿机成本:市场需求增加,矿机新品接连发售。4月8日,比特大陆正式发布蚂蚁矿机S17 Pro,S17 Pro提供50T及53T两个版本,售价分别为¥14,200和¥15,040;同时,比特大陆同步推出一款7nm矿机S17,S17提供53T及56T两个版本,售价分别为¥13,980和¥14,760。4月28日,比特大陆正式发售蚂蚁矿机新品ANTMINER T17,算力40T,售价¥9400。矿机价格方面,4月嘉楠耘智矿机价格有所上调,比特大陆和亿邦国际保持稳定。

 

显卡价格:中低端显卡降价,平均价格变化-3%。随着二级市场回暖,增量矿工进场动力有所增加,但中低端显卡价格继续下行,八大显卡本月平均价格下跌3%。本月AMD的3款中低端显卡价格较3月份出现下降,RX580降幅最大达21%;两款中高端显卡Vega56 、Vega64价格持平。此外,英伟达GTX1060价格持平,两款中高端显卡价格上涨,分别是GTX1070Ti(9%)和GTX1080Ti(9%)。

 

单位算力收益:十大币种平均日收益涨幅3%。受币价和算力变化的影响,本月十大主流挖矿币种中ETH、DASH、ZEC和DCR的单位算力收益下调,其他币种单位算力收益上涨,十大币种平均单位算力日收益涨幅为3%。ZEC受算力大幅上涨32%和币价下调影响,单位算力日收益较上月环比大幅下跌26%,在各币种中跌幅居首;DASH和DCR单位算力日收益分别下跌20%和17%。本月单位算力日收益涨幅排行前四位的币种分别为BTC(47%)、BSV(18%)、LTC(14%)、XMR(9%)。

 

矿机回本周期:币市回暖,BTC挖矿回本周期大幅缩短。受主流挖矿币种币价普遍上涨影响,本月各币种矿机的回本周期普遍缩短, BTC挖矿回本周期大幅下降,ETH、DASH和ZEC矿机回本周期略有延长。

 

ASIC矿机方面,比特大陆的S9系列矿机在BTC价格上涨后起死回生,目前S9j 14T回本周期363天, S15矿机回本周期大幅缩短304天至281天;本月新发售矿机S17 53T和S17Pro 50T回本周期分别为240天和245天;LTC矿机L3++缩短至167天。此外,部分矿机回本周期有所延长,其中部分已失去购买价值。DCR矿机DR5本月回本周期大幅延长至750天,DASH矿机D5本月回本周期大幅延长至1055天,基本丧失购买价值。反观显卡矿机,本月显卡矿机中ETC系列回本周期最短,为861天,目前显卡挖矿回本周期漫长,风险较大。

 

横向比较发现,比特大陆3月发售的Z11矿机本月回本周期最短,为119天,其次是LTC矿机L3++,为167天;比特大陆新售矿机S17 53T和S17Pro 50T回本周期分别为240天和245天;其余矿机回本周期相对较长。


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原文始发于微信公众号(TokenMania):TAMC研究院丨2019年4月挖矿市场收益报告

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