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明年5月份挖矿奖励减半后,矿业格局将迎来转折

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上周五,第1800万个比特币被正式开采出来,剩下的300万个待开采的比特币仅占据总量的14.3%,却要在今后长达120年的时间内才能被完全开采完。

按照中本聪对比特币发行机制的设计,挖矿是比特币唯一的发行渠道,以每四年为一个时间单位,比特币的挖矿奖励依次减半。目前,矿工每次爆块的奖励是12.5BTC,大约到明年的五月份中旬,奖励将减半为6.25BTC,这意味着当挖矿奖励减半发生,矿工的收益将原地减半。可以肯定,本次减半的背后还将伴随着影响矿业基本格局的大转折。

明年5月份挖矿奖励减半后,矿业格局将迎来转折
一、 不出意外,挖矿奖励减半到来之日将关机成灾

我们知道,影响挖矿收益的三大要素是挖矿难度、出块的奖励、及二级市场价格变动。我们在上篇文章中对近半年来挖矿难度暴增及起起伏伏的二级市场价格对矿业的影响做已经做了分析,结论是部分老矿机将沦为废铁。而挖矿奖励减半最为直观的影响就是,矿机收益在减半来临之日将瞬间锐减一半,届时将有几十款现役矿机开机即亏损。即使是新一代的大算力机器如蚂蚁T15等,在减半后的电费占比也将高达百分之七八十,挖矿的换金时代正式宣告结束。

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(减半后电力成本将占据收入的百分之七八十)

更加深刻一点来看的话,一大批矿工将就此被淘汰出局,永远的告别挖矿这个行业,行业的转折点就此展开。小散矿工后退,牌桌上仅剩的是大体量的矿工及机构.

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这种情况看起来何等的熟悉,从工业时代到互联网时代,任何一个产业从野蛮生长到形成秩序也是经历这么一个过程。这是一个产业的成熟的必然,我们看到挖矿的收益不再是暴利的(与之前相比),分工更加明确且精细,行业走向透明(各个环节开放且可进入)。

二、 逆周期式的投资模式,后挖矿时代注定只有少数玩家
矿业发展到今天,从基本属性来看与互联网轻资本的不同,挖矿更像是一个传统的重资产行业。与重资产行业相似,挖矿都倚重对机器的投入、对土地、能源高度依赖,投入与回报呈现高度线性相关。

既然是重资产模式,一旦资本入场大鱼吃小鱼的局面就在所难免。从年初富达资管高调宣布进军矿业,就已经埋下伏笔。

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逆周期投资是资本入场后祭出的大杀招,今年上半年开始的全网算力大爆发 ,就是大资本作用下的结果。

在2017年,比特币在二级市场达到两万美金的历史最高峰的时候,全网算力堪堪80EH。而今年比特币虽然有所回暖,但是峰值仅仅为14000美元,比特币全网算力却远高于20000美元时的峰值,并且还在疯狂增长之中。

从矿机厂商的生产安排来看,明年第一季度交付的矿机总算力将使全网算力再翻上一翻。这种二级市场疲软下的算力爆增,就是资本最擅长的逆周期投资模式,趁着熊市以低价疯狂扩张规模,一旦行情来临将瞬间淘汰掉大量的对手。

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逆周期拓张是大资本在矿业的阳谋,从目前来看资本的手段已经开始奏效了,不能跟进的中小玩家已经失去了继续呆在牌桌上的资格,只等时间一到就要被扫地出门。

三、 进与退,中小矿工将变身云算力矿工

中小矿工逐渐退出挖矿的历史舞台,但是并不意味着矿业不再需要小微个体的参与。事实上,从去中心化的理念出发,矿业需要大量中小参与者来维持算力的分散,杜绝50%攻击的危机。

从资本的角度来看,当坐拥海量的算力后,巨型矿场也需要第三方一起分担过于集中的风险。基于这种认知,云算力租赁是我们目前能看到的确定性最大的未来矿业模式。

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相较于矿机挖矿,云算力的理论收益率肯定是不能与前者相提并论的,但是当不需要操心矿机维护,没有对技术、噪音、散热、停电、故障等潜在成本的时候,云算力的投资回报率其实也没有矿工想象中的那么难堪。

重要的是云算力允许矿工在任何时候进入矿业,矿工最为害怕的行业周期性牛熊波动将可以被回避掉,让资本用体量去对冲这种风险。

明年5月份挖矿奖励减半后,矿业格局将迎来转折

承认挖矿的黄金时代已经远去,哪怕是作为上游的平台方也是必须接受矿业的新常态。假如仅仅是将云算力作为一种投资产品,他的回报率仍然是非常理想的。

也许是已经对这种趋势有所察觉,今年以来,云算力领域的势头明显上升,新入局的平台仅今年就超过十家,很多新平台都是大资本直接入局。

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而原来行业老品牌也在尽力拓张自己的体量。比特大陆在矿机供应极为紧张的条件下,仍然将机器优先满足自家的云算力平台,火币矿池开始推出自己的云算力产品,RHY今年以来密集落成多家矿场,仅本月内就连续点亮两座新矿场。

明年5月份挖矿奖励减半后,矿业格局将迎来转折

明年5月份挖矿奖励减半后,矿业格局将迎来转折
山雨欲来风满楼,不管矿工们愿不愿意接受这种结局,作为普通个体最理性的方式就是在潮起潮落中顺势而为。

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